九月刚刚开局，建材价格提振情绪明显。昨日全国建筑模板价格上调1元/张，全国多地木方价格上调，涨幅在30-50元/立方。9月1日，水泥上市公司大爆发，多股出现一字涨停。全国砂石、混凝土的价格也都显露出涨价的趋势。多方面来看下半年的木材需求或将不断提高，随着“金九来临”，传统旺季的建材需求即将明显上升，而建材价格也将随之有所上调。

截止8月31日，中国建筑、中国中铁、中国交建等八大建筑央企2021年上半年业绩报告已全部公布，共计实现净利润767.24亿元，实现营业收入29139.78亿元。

图1 八大央企2021上半年新签合同额及增长率

中国建筑依旧遥遥领先其他建筑央企，此外中国铁建、中国中铁上半年实现新签也突破了万亿。从增长来看，今年上半年大部分央企新签同比增长超过了20%，其中中国能建新签增长最快，同比增速接近60%。

图2 八大央企2021上半年营业收入及增长率

中国建筑上半年营业收入突破了9000亿元，中国铁建、中国中铁则接近5000亿元。从增长来看，八大建筑央企营业收入同比增速全部超过了20％，其中中国化学同比增长超过了50％。

8月建筑业生产活动明显加快，建筑业PMI为60.5%，高于上月3.0个百分点，主要源自专项债提速下，基建订单提升，行业景气度大幅回升。从市场需求来看，8月建筑业新订单指数为51.4%，高于上月1.4个百分点，市场活动明显加快。

9月专项债发行将进入提速期，基建投资有望持续反弹。据统计，今年已累计发行地方政府新增专项债1.84万亿，还有1.81万亿额度尚未使用，我们预计后续新增专项债发行节奏有望明显加快（8月发行近5000亿），促下半年基建行业整体景气度环比上半年有所改善，预计全年基建投资将实现温和增长。

从已披露订单数据的建筑央企来看，龙头企业的订单增长依旧稳健，并且后续有望持续增长，这给了下半年建材需求足够的信心与底气；另一方面基建下半年将提速，因此可预见下半年的建筑行业整体景气度将明显改善，而作为子行业的木材行业也将会受益提振！

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